1927-й. Транссиб. Поезд везёт через Россию важные бумаги, от которых зависит судьба Китая и Союза. Среди пассажиров — не простые люди. Тут и шпионы чужих держав, и опасные бандиты. Каждый хочет завладеть документами, не брезгуя ничем.
Двум непохожим людям придётся действовать вместе: молодому красноармейцу и агенту из царских времён. Им нужно найти противника, угрожающего им обоим. Объединив усилия, они попытаются сорвать чужие планы.