Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охранять первых лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и терактами.