В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество трудностей, к которым пара оказалась не готова.
Неожиданно возвращается биологическая мать ребёнка, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она тоже имеет паранормальные дары и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.